作為中國造紙行業(yè)發(fā)展的火車(chē)頭，在2019年多重問(wèn)題疊加的市場(chǎng)形勢下，“2020中國造紙企業(yè)20強”2019年企業(yè)總收入同比2018年有所微降，下降2.5%，總營(yíng)業(yè)收入從4918.9億元下降到4795.72億元；總產(chǎn)量同比2018年有小幅度提高，提高3.3%。從20強企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入和總產(chǎn)量在全行業(yè)的占比情況來(lái)看，總營(yíng)業(yè)收入的占比繼續提高，從2018年的60%提高到2019年的62.7%；總產(chǎn)量占比也接近60%，說(shuō)明行業(yè)的集中度在進(jìn)一步優(yōu)化。自“2019中國造紙企業(yè)20強”的上榜門(mén)檻突破60億之后，“2020中國造紙企業(yè)20強”的門(mén)檻繼續突破60億，在全行業(yè)整體運營(yíng)形勢嚴峻、增長(cháng)受阻的情況下，以20強企業(yè)為代表的龍頭企業(yè)，繼續作為引領(lǐng)行業(yè)經(jīng)濟效益增長(cháng)的排頭兵。
中華紙業(yè)雜志社2006年開(kāi)始推出以收入排名的“中國造紙企業(yè)20強巡禮”活動(dòng)，目前該活動(dòng)已經(jīng)成為中華紙業(yè)雜志社每年定期開(kāi)展的公益宣傳活動(dòng)。本專(zhuān)題中的數據和資料，是通過(guò)對相關(guān)企業(yè)的調查了解，結合行業(yè)報告、企業(yè)公告、媒體報道等各種公開(kāi)信息組織編輯而成，也得到了相關(guān)企業(yè)的宣傳部門(mén)或企業(yè)報刊編輯部的大力支持。當然，其中不排除有遺漏或不準確的地方。希望更多的讀者朋友能持續關(guān)注支持這項活動(dòng)，提出寶貴的意見(jiàn)和建議，從而讓這項每年固定的活動(dòng)不斷與時(shí)俱進(jìn)、推陳出新。
榜單情況：20強陣容穩定
2020年的“中國造紙企業(yè)20強”的榜單入圍企業(yè)與2019年的入圍企業(yè)一樣，使得2019年和2020年“中國造紙企業(yè)20強”陣容較為穩定。但從2020年的20強企業(yè)排名情況看，除了前幾名的企業(yè)位置基本變化不大，后面的企業(yè)特別是排名第10位到第20位的企業(yè)中，個(gè)別企業(yè)排名有變化。說(shuō)起20強企業(yè)中近幾年表現穩步突出的企業(yè)，不得不說(shuō)一下山鷹國際控股股份公司，自2017年由安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司更名為山鷹國際控股股份公司（后面簡(jiǎn)稱(chēng)山鷹國際）后，便在當年“中國造紙企業(yè)20強”的榜單中取得了排名第9的位次，在隨后的幾年里，山鷹國際便以一年上一個(gè)名次的穩定步伐前進(jìn)，更在2020年的榜單中收獲了第6的位次。另外，2020年的“中國造紙企業(yè)20強”榜單中也有不少企業(yè)，在2019年極具挑戰性的市場(chǎng)形勢下仍然取得了不錯的名次，如寧波中華紙業(yè)有限公司（含寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司)、海南金海漿紙業(yè)有限公司、金東紙業(yè)（江蘇）股份有限公司、山東博匯紙業(yè)股份有限公司等均在2019年的榜單位次的基礎上取得了不同程度的上升。
從榜單位次來(lái)看，晨鳴、華泰、玖龍、太陽(yáng)仍然穩居前4，而這個(gè)“前四強”的排名局面自2009年以來(lái)已經(jīng)穩居多年，可以說(shuō)“中國造紙企業(yè)20強”的“前四虎”局面已經(jīng)形成。
與2019年的榜單相比，過(guò)去一年來(lái)20強企業(yè)核心高管層的董事長(cháng)和總經(jīng)理職位上，晨鳴、中國紙業(yè)兩家企業(yè)的總經(jīng)理進(jìn)行了調整。如表1。
分布情況：山東、廣東、江蘇區域優(yōu)勢逐漸凸顯
圖1顯示的是20強企業(yè)總部或主要生產(chǎn)基地本部的所在地，除了山鷹國際和中國紙業(yè)兩家公司的總部分別分布在上海和北京外（主要的生產(chǎn)基地分布在湖南、廣東、山東等地區），其他企業(yè)的總部和生產(chǎn)基地基本上都是分布于經(jīng)濟發(fā)達的華東和華南的沿海地區，區位優(yōu)勢特點(diǎn)比較明顯。山東、廣東、江蘇依然是上榜企業(yè)較多的地區，山東依然保持著(zhù)20強分布最多的省份，有6家企業(yè)；江蘇、廣東分別各有4家和3家企業(yè)入圍。
同時(shí)，20強企業(yè)大多實(shí)行了集團化管理和跨地域性投資布局，各自的生產(chǎn)基地布局互有交叉。如晨鳴、華泰在廣東都有生產(chǎn)基地，維達、恒安、中國紙業(yè)在山東有生產(chǎn)基地，博匯、玖龍、理文等在江蘇有生產(chǎn)基地等，地域性特征越來(lái)越模糊。大企業(yè)集團各自的生產(chǎn)基地除了集中分布在經(jīng)濟發(fā)達、人口密集、交通便利的珠三角、長(cháng)三角和環(huán)渤海經(jīng)濟帶外，中部（湖南、湖北、安徽、江西）和西南（四川、重慶、貴州、廣西）等地亦有生產(chǎn)基地或項目投資建設。
近年來(lái)，國內龍頭企業(yè)加快了海外投資的步伐，特別是廢紙進(jìn)口新政的實(shí)施和國內需求的下降，以及國際貿易爭端頻發(fā)，已積累了一定實(shí)力大企業(yè)開(kāi)始以全球戰略思維來(lái)進(jìn)行新的投資布局，以更好地實(shí)現原料和產(chǎn)品在全球范圍內的資源優(yōu)化配置。這也是中國造紙企業(yè)成長(cháng)成熟的體現。如太陽(yáng)紙業(yè)的老撾“林漿紙一體化”項目目前已經(jīng)開(kāi)始助力太陽(yáng)紙業(yè)的可持續發(fā)展；山鷹集團的深耕中國、聚焦全球戰略，已經(jīng)使山鷹國際的產(chǎn)業(yè)布局遍布中國、美國、英國、瑞典、挪威等國家?？梢哉f(shuō)，企業(yè)發(fā)展到一定的程度，或許只有走出去才能打破環(huán)?？偭肯拗坪驮牧现萍s的天花板。
行業(yè)集中度：集中效益逐漸優(yōu)化
據國家統計局的統計數據顯示，截至2019年底全國規模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數量為2524家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7650億元。今年“中國造紙企業(yè)20強”的2019年收入總額達到了近4796億元，與規模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)收入總額相比占62.7%，所占比例同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)；紙和紙板總產(chǎn)量達到了6226萬(wàn)噸，占全國總產(chǎn)量的比例達到57.8%，與上一年基本持平。20強企業(yè)在全行業(yè)的集中效益逐漸優(yōu)化，顯然不管是市場(chǎng)的波動(dòng)震蕩還是原材料政策的變化，這些給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)挑戰性的政策對于大企業(yè)來(lái)說(shuō)都影響不大，這也更加說(shuō)明目前大企業(yè)的抗風(fēng)險能力在提高。如圖2～圖4。
與上年榜單相比，今年榜單中收入過(guò)百億的企業(yè)達到了14家，與上一年相比增加了1家；過(guò)200億的企業(yè)有7家，與上一年相比減少了1家（中國紙業(yè)），同時(shí)玖龍和太陽(yáng)分別突破了600億和500億。14家“百億+”企業(yè)收入總額為4304.74億元，占20強營(yíng)收總額的比例為89.8%，占全國總營(yíng)收的比例約為56.3%；7家“二百億+”企業(yè)收入總額為3511億元，占20強營(yíng)收總額的比例為73.2%，占全國總營(yíng)收的比例約為45.9%。
晨鳴、華泰、玖龍、太陽(yáng)這4家企業(yè)自2009年以來(lái)一直穩居榜單前4位，加上未按照集團總量統計的APP（中國）（其旗下有寧波中華、金紅葉、金海、金東、金桂，均為上榜20強企業(yè)），這五大造紙“豪門(mén)”2019年的營(yíng)收總量超過(guò)3315億，紙和紙板總產(chǎn)量約為3678萬(wàn)噸，大概可占全行業(yè)總規模的40%。而在2020年初APP公布與博匯（2020年20強榜單第15位）達成收購協(xié)議，目前收購工作正在進(jìn)行中，如果收購成功，2021年“中國造紙企業(yè)20強”中的這五大造紙“豪門(mén)”的地位將進(jìn)一步凸顯。
增長(cháng)速度：20強規模與上年基本持平，個(gè)別企業(yè)內在效益增長(cháng)仍有風(fēng)險
2019年全國造紙行業(yè)在2018年產(chǎn)量、主營(yíng)收入等主要生產(chǎn)和經(jīng)濟指標同時(shí)下滑的基礎上實(shí)現了產(chǎn)量同比2018年有所回升，但仍沒(méi)有恢復到2017年的總量水平；主營(yíng)收入這一主要經(jīng)濟指標在2018年的基礎上持續下滑，這是自2017年以來(lái)的第二個(gè)下滑年。
20強企業(yè)整體上在2019年還是保持了較平穩的發(fā)展，總收入和總產(chǎn)量分別較上年一降一升，但幅度都不大，體現了龍頭企業(yè)在市場(chǎng)增長(cháng)困難的情況下較好的抗風(fēng)險能力。但值得注意的是，個(gè)別20強企業(yè)也出現了收入下降，部分20強企業(yè)的利潤指標也出現下滑，尤其是剛剛公布的上市公司2020年上半年年報顯示，不少大企業(yè)的經(jīng)濟效益指標繼續出現了同比下降，顯然2020年行業(yè)的形勢依然不樂(lè )觀(guān)，需要造紙企業(yè)審慎投資擴產(chǎn)，增強創(chuàng )新能力和抗風(fēng)險能力，實(shí)現新舊動(dòng)能轉換，真正實(shí)現可持續的高質(zhì)量發(fā)展。尤其20強企業(yè)的技術(shù)裝備水平、環(huán)保水平普遍要高于行業(yè)整體水平，代表著(zhù)行業(yè)的先進(jìn)產(chǎn)能和發(fā)展方向，對于行業(yè)供給側結構性改革、調整升級和高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮核心作用，產(chǎn)生重大的影響。在行業(yè)困難較多的關(guān)鍵時(shí)刻，更要發(fā)揮好中流砥柱的領(lǐng)軍作用。
門(mén)檻繼續保持60億元，榜首提高，平均規模微降
2020年“中國造紙企業(yè)20強”的門(mén)檻雖然相比上一年有所下降，但仍繼續保持60億元以上，為64億元；2019年“中國造紙企業(yè)20強”的門(mén)檻突破了60億元，達到近68億元，較2018年20強的門(mén)檻提升10億元。2020年“百億元俱樂(lè )部”的數量相比上一年增加了1家；位居榜首的晨鳴紙業(yè)集團扭轉了2018年收入微降的局面，2019年實(shí)現同比增長(cháng)，2019年收入為862億元，較2018年的849億元增加了13億元，仍是唯一一家過(guò)800億元的制漿造紙企業(yè)集團。
2020年20強企業(yè)的平均規模相比上一年有微降，平均收入為239.8億元，比2019年的245億元下降了5.2億元。結合行業(yè)目前形勢，預計明年“中國造紙企業(yè)20強”的榜單可能會(huì )繼續保持相對平穩的增長(cháng)，上榜門(mén)檻、全行業(yè)的集中度及榜首的營(yíng)業(yè)收入等指標都將繼續維持在2019年的水平，或將略有變化。
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