作為商品流通的載體，瓦楞包裝工業(yè)在我國包裝工業(yè)中具有舉足輕重的地位。
2021年中國經(jīng)濟總量突破114萬(wàn)億元，其中社會(huì )消費品零售總額達到了44萬(wàn)億元，貨物出口21.73萬(wàn)億元，大幅增長(cháng)21.2%，這些都是我國瓦楞包裝行業(yè)的底氣。近年來(lái)，電商、以紙代塑、低碳等進(jìn)一步帶動(dòng)了瓦楞包裝業(yè)的繁榮。
不過(guò)，受到原材料漲價(jià)、低價(jià)競爭、消費迭代、低碳環(huán)保等因素的影響，這個(gè)行業(yè)也疲態(tài)盡顯，利潤微薄。瓦楞包裝的未來(lái)何去何從，值得大家深思。
本篇文章，小編僅以山鷹國際為范本，通過(guò)其多年來(lái)的發(fā)展思路，來(lái)揭示瓦楞包裝行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢。
為什么選山鷹呢，是因為它總量夠大，一體化進(jìn)程最深入，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉型處于領(lǐng)先地位。從其年報可見(jiàn)端倪：2021年山鷹國際實(shí)現營(yíng)收330.33億元，同比增長(cháng)32.29%；歸母凈利15.16億元，同比增長(cháng)9.74%；經(jīng)營(yíng)性現金流量?jì)纛~19.69億元，同比增長(cháng)68.24%。原紙全年產(chǎn)量602.13萬(wàn)噸，銷(xiāo)量582.04萬(wàn)噸；瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量19.88萬(wàn)平方米，銷(xiāo)量20.24萬(wàn)平方米。
一、產(chǎn)能集中大勢所趨
2021年山鷹瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量19.88萬(wàn)平方米，銷(xiāo)量20.24萬(wàn)平方米；而去年其瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量14.67億平方米，銷(xiāo)量14.66億平方米；不難看出，山鷹產(chǎn)量增加十分明顯。同樣，從合興包裝公布的財報來(lái)看，2021年營(yíng)收高達175億，同比增長(cháng)46%，即使拋開(kāi)漲價(jià)因素，其產(chǎn)量增加亦十分驚人。
不過(guò)，受到原材料漲價(jià)、低價(jià)競爭、消費迭代、低碳環(huán)保等因素的影響，這個(gè)行業(yè)也疲態(tài)盡顯，利潤微薄。瓦楞包裝的未來(lái)何去何從，值得大家深思。
本篇文章，小編僅以山鷹國際為范本，通過(guò)其多年來(lái)的發(fā)展思路，來(lái)揭示瓦楞包裝行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢。
為什么選山鷹呢，是因為它總量夠大，一體化進(jìn)程最深入，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉型處于領(lǐng)先地位。從其年報可見(jiàn)端倪：2021年山鷹國際實(shí)現營(yíng)收330.33億元，同比增長(cháng)32.29%；歸母凈利15.16億元，同比增長(cháng)9.74%；經(jīng)營(yíng)性現金流量?jì)纛~19.69億元，同比增長(cháng)68.24%。原紙全年產(chǎn)量602.13萬(wàn)噸，銷(xiāo)量582.04萬(wàn)噸；瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量19.88萬(wàn)平方米，銷(xiāo)量20.24萬(wàn)平方米。
一、產(chǎn)能集中大勢所趨
2021年山鷹瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量19.88萬(wàn)平方米，銷(xiāo)量20.24萬(wàn)平方米；而去年其瓦楞箱板紙箱產(chǎn)量14.67億平方米，銷(xiāo)量14.66億平方米；不難看出，山鷹產(chǎn)量增加十分明顯。同樣，從合興包裝公布的財報來(lái)看，2021年營(yíng)收高達175億，同比增長(cháng)46%，即使拋開(kāi)漲價(jià)因素，其產(chǎn)量增加亦十分驚人。
山鷹在其年報中指出，國內包裝市場(chǎng)極度分散且同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品單一且增值服務(wù)少，是包裝企業(yè)利潤普遍不高的主要原因之一。對比發(fā)達市場(chǎng)，美國包裝市場(chǎng)CR5為75%，日本為68%，而中國市場(chǎng)仍低于10%。
隨著(zhù)包裝下游特別是家電、消費電子、食品飲料等行業(yè)集中度不斷提升，行業(yè)頭部客戶(hù)對包裝的個(gè)性化研發(fā)、設計、增值服務(wù)需求也越來(lái)越高。行業(yè)內的龍頭企業(yè)具有較強自主創(chuàng )新能力，強大的生產(chǎn)能力，技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品線(xiàn)，能夠很好的滿(mǎn)足下游消費企業(yè)對產(chǎn)品包裝定制、高質(zhì)量、產(chǎn)品持續創(chuàng )新的需求。而市場(chǎng)上主流的中小規模企業(yè)，在創(chuàng )新、設備、技術(shù)上投入不足，且產(chǎn)品結構較為單一，并無(wú)法提供更多增值服務(wù)，將逐步被市場(chǎng)淘汰。
同時(shí)，山鷹仍在積極產(chǎn)能擴張過(guò)程中。廣東山鷹100萬(wàn)噸造紙項目預計于2022年中建成投產(chǎn)；浙江山鷹77萬(wàn)噸造紙項目和吉林山鷹一期30萬(wàn)噸瓦楞紙及10萬(wàn)噸秸稈漿項目預計分別于2022年底和2023年建成投產(chǎn)，上述項目投產(chǎn)后公司年規劃產(chǎn)能規模將超過(guò)800萬(wàn)噸。
二、紙漿、造紙、包裝一體化發(fā)展
目前，一些頭部企業(yè)普遍效仿歐美日等的發(fā)展策略，即形成紙漿、造紙、包裝一體化布局。近年來(lái)，我們看到的一個(gè)明顯的趨勢就是，一級產(chǎn)業(yè)鏈向二級延伸，二級向三級延伸。
二、紙漿、造紙、包裝一體化發(fā)展
目前，一些頭部企業(yè)普遍效仿歐美日等的發(fā)展策略，即形成紙漿、造紙、包裝一體化布局。近年來(lái)，我們看到的一個(gè)明顯的趨勢就是，一級產(chǎn)業(yè)鏈向二級延伸，二級向三級延伸。
在一體化布局方面，山鷹無(wú)疑是最為卓著(zhù)的一家。目前山鷹海外布局優(yōu)質(zhì)長(cháng)纖，包裝已投產(chǎn)的70萬(wàn)噸泰國再生漿項目，新落地的年產(chǎn)40萬(wàn)噸東南亞再生漿項目，年產(chǎn)32萬(wàn)噸英國及荷蘭再生漿產(chǎn)能也將于2022年上半年投產(chǎn)。山鷹也積極開(kāi)展再生纖維貿易，公司的全資子公司環(huán)宇國際持續在北美、歐洲、澳洲、日本等回收纖維主要來(lái)源地開(kāi)展貿易業(yè)務(wù)，海外再生纖維板塊全年貿易量239萬(wàn)噸。
2021年，公司成立再生資源回收業(yè)務(wù)板塊，將子公司寧波環(huán)深，云融網(wǎng)絡(luò )納入板塊著(zhù)力發(fā)展，組成線(xiàn)上線(xiàn)下（300959）雙組合推進(jìn)公司在國內的再生資源回收事業(yè)。線(xiàn)下，寧波環(huán)深快速推進(jìn)城市再生資源分揀中心建設，線(xiàn)上云融網(wǎng)絡(luò )搭建再生資源回收網(wǎng)絡(luò )平臺，為政府提供轄區內再生資源回收網(wǎng)絡(luò )五流可視化工具，推動(dòng)地方政府高效，有序管理過(guò)去較難觸及的再生資源回收領(lǐng)域。2021年，山鷹公司在全國范圍內自建及合資建設25個(gè)分揀中心，全品類(lèi)再生資源回收規模達到9.6萬(wàn)噸，在嘉興，莆田，寧波，馬鞍山，包頭等地試點(diǎn)城市垃圾回收解決方案，致力成為全場(chǎng)景、全品類(lèi)、全鏈條、一體化城市環(huán)境服務(wù)商。
隨著(zhù)環(huán)保力度加大、行業(yè)利潤持續壓縮及龍頭企業(yè)持續擴張，造紙行業(yè)的階段性產(chǎn)能過(guò)剩將得到改善，行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提高。
在造紙及紙板紙箱方面，山鷹通過(guò)收購和結盟方式，不斷提高市場(chǎng)占有率，在此不作贅述。
三、數智化轉型加速
當前，包裝印刷行業(yè)向數字化與智能化轉型已經(jīng)是大勢所趨，甚至是當務(wù)之急。數智化意味著(zhù)更高的效率、更低的成本，最終都將轉化成升維生產(chǎn)力，可力保企業(yè)在未來(lái)立于不敗之地。
過(guò)去幾年，山鷹致力于推廣跨產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)網(wǎng)+模式，解決上游廢紙回收難、質(zhì)量不穩定、價(jià)格混亂等現狀，同時(shí)在包裝端建立“包裝+互聯(lián)網(wǎng)”模式，融合包裝設計、多基地交付、造紙龍頭產(chǎn)能優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節效率。
公司積極推進(jìn)山鷹數字化轉型建設，對企業(yè)現有系統SAP（企業(yè)資源管理系統）、SRM（供應商關(guān)系管理）、CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）、MES(制造執行系統)、EHR(人事在線(xiàn))等持續進(jìn)行推廣和優(yōu)化；公司在華中山鷹率先落地工業(yè)4.0，全力打造現代化的智慧工廠(chǎng)；在安徽山鷹成功實(shí)施生產(chǎn)運營(yíng)平臺，對企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的各環(huán)節數據進(jìn)行采集、建模、分析、展現，給運營(yíng)管理者提供決策信息，沉淀最佳實(shí)踐，實(shí)現生產(chǎn)數字化運營(yíng)質(zhì)的突破；集團企業(yè)商城的搭建初見(jiàn)成效，進(jìn)一步提升用戶(hù)采購體驗、縮短采購周期、降低采購成本。
立足于本身紙業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈運營(yíng)實(shí)踐，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的數字化技術(shù)，將山鷹自身積累的全方位專(zhuān)業(yè)資源與多年行業(yè)深度理解向行業(yè)開(kāi)放。公司打造的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺云融、云鏈服務(wù)于國內再生纖維的回收及行業(yè)最優(yōu)化運輸業(yè)務(wù)，公司參股的云印技術(shù)（ininin.com）秉承“數字創(chuàng )造價(jià)值，科技賦能紙業(yè)”的理念，通過(guò)數字化產(chǎn)品的“單廠(chǎng)提效，多廠(chǎng)協(xié)作”深度服務(wù)合作企業(yè)，打造行業(yè)“云工廠(chǎng)”矩陣。
四、巨頭重新組局
當前，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，是所有大企業(yè)的終極夢(mèng)想。通過(guò)建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重新整合，有助于實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈的效率提升和成本節降，在行業(yè)波動(dòng)中體現公司的掌控力和確定性。
公司積極推進(jìn)山鷹數字化轉型建設，對企業(yè)現有系統SAP（企業(yè)資源管理系統）、SRM（供應商關(guān)系管理）、CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）、MES(制造執行系統)、EHR(人事在線(xiàn))等持續進(jìn)行推廣和優(yōu)化；公司在華中山鷹率先落地工業(yè)4.0，全力打造現代化的智慧工廠(chǎng)；在安徽山鷹成功實(shí)施生產(chǎn)運營(yíng)平臺，對企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的各環(huán)節數據進(jìn)行采集、建模、分析、展現，給運營(yíng)管理者提供決策信息，沉淀最佳實(shí)踐，實(shí)現生產(chǎn)數字化運營(yíng)質(zhì)的突破；集團企業(yè)商城的搭建初見(jiàn)成效，進(jìn)一步提升用戶(hù)采購體驗、縮短采購周期、降低采購成本。
立足于本身紙業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈運營(yíng)實(shí)踐，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的數字化技術(shù)，將山鷹自身積累的全方位專(zhuān)業(yè)資源與多年行業(yè)深度理解向行業(yè)開(kāi)放。公司打造的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺云融、云鏈服務(wù)于國內再生纖維的回收及行業(yè)最優(yōu)化運輸業(yè)務(wù)，公司參股的云印技術(shù)（ininin.com）秉承“數字創(chuàng )造價(jià)值，科技賦能紙業(yè)”的理念，通過(guò)數字化產(chǎn)品的“單廠(chǎng)提效，多廠(chǎng)協(xié)作”深度服務(wù)合作企業(yè)，打造行業(yè)“云工廠(chǎng)”矩陣。
四、巨頭重新組局
當前，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，是所有大企業(yè)的終極夢(mèng)想。通過(guò)建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重新整合，有助于實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈的效率提升和成本節降，在行業(yè)波動(dòng)中體現公司的掌控力和確定性。
山鷹依托公司既有的再生纖維獲取能力、布局于戰略要地的造紙產(chǎn)能，以及緊貼客戶(hù)的自有包裝工廠(chǎng)的設計與交付能力，布局云融、云印、云鏈產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺，實(shí)現更開(kāi)放、更高效的行業(yè)資源整合，為產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的各類(lèi)供商、客戶(hù)、第三方服務(wù)商提供數據、管理、供需匹配、物流等多元化服務(wù)，構建和諧共生、互利共贏(yíng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)圈。
云融網(wǎng)絡(luò )主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)手段與智能化工具服務(wù)于國內再生纖維的回收，涵蓋包括打包站的運營(yíng)服務(wù)、線(xiàn)上質(zhì)檢與送貨預約及結算服務(wù)等。云融網(wǎng)絡(luò )系改變傳統回收模式的互聯(lián)網(wǎng)再生資源回收服務(wù)平臺，用“互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)+資源循環(huán)”模式，組建“資源-產(chǎn)品-再生資源”物質(zhì)反復循環(huán)流動(dòng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現對回收產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構建。
云印平臺通過(guò)整合社會(huì )產(chǎn)能，打造包裝產(chǎn)業(yè)云工廠(chǎng)，為客戶(hù)提供綠色包裝供應鏈服務(wù)。結合平臺獨立、開(kāi)放的自身屬性，為深度服務(wù)包裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)，充分調動(dòng)云印技術(shù)管理團隊的積極性。公司參股的云印技術(shù)通過(guò)打造全包裝行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，整合社會(huì )產(chǎn)能，打造包裝產(chǎn)業(yè)云工廠(chǎng)?，F已研發(fā)出云印聚好單、云印包印通、云印智控寶、云印箱易通四款數字化產(chǎn)品，分別針對“產(chǎn)銷(xiāo)匹配”、“工序協(xié)同”、“智能控制”、“服務(wù)終端”等場(chǎng)景，意在打通工人、設備、工廠(chǎng)與市場(chǎng)之間的連接，從而更好的在行業(yè)內部進(jìn)行資源的協(xié)調和分配。
云鏈技術(shù)則主要是通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)工具服務(wù)于包括成品紙、境內外廢紙、包裝材料、動(dòng)力煤等大宗貨物的最優(yōu)化運輸服務(wù)。云鏈技術(shù)結合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和綠色資源綜合應用，打造面向制造企業(yè)的智慧供應鏈物流平臺，實(shí)現覆蓋包括成品紙、國內廢紙、上游原料等山鷹國際供應鏈鏈條的運輸業(yè)務(wù)，以及下游包裝終端客戶(hù)物流業(yè)務(wù)供應鏈管理全面提升。
山鷹多年來(lái)深耕造紙包裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游，積累了大量深刻的行業(yè)洞察與理解，同時(shí)也鏈接了廣泛的專(zhuān)業(yè)資源，這些資源成為構建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺的基石，也是云融、云印、云鏈平臺區別于國內同行業(yè)其他平臺的根本所在。
五、創(chuàng )新謀發(fā)展
瓦楞包裝行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代，意味著(zhù)只有依靠創(chuàng )新才能獲取更大的利潤空間，一些大企業(yè)對技術(shù)研發(fā)與創(chuàng )新越來(lái)越重視，投入也隨之大增。
云鏈技術(shù)則主要是通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)工具服務(wù)于包括成品紙、境內外廢紙、包裝材料、動(dòng)力煤等大宗貨物的最優(yōu)化運輸服務(wù)。云鏈技術(shù)結合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和綠色資源綜合應用，打造面向制造企業(yè)的智慧供應鏈物流平臺，實(shí)現覆蓋包括成品紙、國內廢紙、上游原料等山鷹國際供應鏈鏈條的運輸業(yè)務(wù)，以及下游包裝終端客戶(hù)物流業(yè)務(wù)供應鏈管理全面提升。
山鷹多年來(lái)深耕造紙包裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游，積累了大量深刻的行業(yè)洞察與理解，同時(shí)也鏈接了廣泛的專(zhuān)業(yè)資源，這些資源成為構建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺的基石，也是云融、云印、云鏈平臺區別于國內同行業(yè)其他平臺的根本所在。
五、創(chuàng )新謀發(fā)展
瓦楞包裝行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代，意味著(zhù)只有依靠創(chuàng )新才能獲取更大的利潤空間，一些大企業(yè)對技術(shù)研發(fā)與創(chuàng )新越來(lái)越重視，投入也隨之大增。
山鷹近年來(lái)持續加大產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)力度，目前已擁有國家級博士后科研工作站、省級企業(yè)技術(shù)中心、回收纖維造紙工程技術(shù)研究中心等各級研發(fā)平臺。該公司還榮獲國家專(zhuān)利獎—“第二十二屆中國專(zhuān)利銀獎”和“第二十二屆中國專(zhuān)利優(yōu)秀獎”。截止2021年12月底，已獲專(zhuān)利697項，其中發(fā)明專(zhuān)利60項，涉及造紙、環(huán)保、機械、電氣控制等各個(gè)專(zhuān)業(yè)，公司及全資子公司浙江山鷹、華南山鷹也連續被認定為國家高新技術(shù)企業(yè)。
2021年，廣東山鷹以白色伸性紙為研發(fā)突破方向，攻克白色高透高強伸性紙技術(shù)難關(guān)，順利生產(chǎn)出透氣度超過(guò)25um/pa.s，物理強度指標達到高強紙袋紙標準的成品紙。在前期成功研發(fā)“雪杉”系列紙棒紙的基礎上，對廣東山鷹拓展市場(chǎng)，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品再添新貢獻。
山鷹公司全面探索基于新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式等的全要素創(chuàng )新。山鷹國際連續三年榮獲由德勤中國發(fā)布的“中國卓越管理公司”獎項，連續六年榮獲《財富》中國500強。公司還在海外子公司探索基于董事會(huì )授權的職業(yè)經(jīng)理人管理模式并取得了圓滿(mǎn)成功；公司布局的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)平臺，亦是在商業(yè)模式及經(jīng)營(yíng)轉型的創(chuàng )新。
山鷹指出，“低碳、循環(huán)、綠色發(fā)展”是瓦楞包裝產(chǎn)業(yè)未來(lái)必由之路，必須轉變以“大量生產(chǎn)、大量消費、大量廢棄”為特征的傳統增長(cháng)模式，從而實(shí)現以“減量化、再利用、再循環(huán)”為原則的良性循環(huán)。
在“碳達峰”、“碳中和”政策影響下，造紙行業(yè)供給側改革明顯加速，預計行業(yè)格局將快速調整。
在雙碳政策下，中小型造紙企業(yè)缺乏資金進(jìn)行技術(shù)改造升級，減排成本高。在高成本壓制下，中小型企業(yè)很可能是逐步退出市場(chǎng)或被有實(shí)力的大型造紙企業(yè)收購。而有實(shí)力的大型企業(yè)，通過(guò)技術(shù)改造升級、產(chǎn)品創(chuàng )新、林漿紙一體化戰略轉型等策略，實(shí)現節能減排的同時(shí)獲得利潤，并且在未達到碳配額時(shí)，可將剩余配額在碳交易市場(chǎng)上交易獲得配額收益。
山鷹嚴格執行國家環(huán)保排放標準，已建立一整套環(huán)境保護和治理制度，安徽山鷹、浙江山鷹和華中山鷹均入選國家級綠色工廠(chǎng)。公司造紙、包裝板塊多家企業(yè)獲得FSC產(chǎn)銷(xiāo)監管鏈認證。報告期內，山鷹國際榮獲安徽省循環(huán)經(jīng)濟研究院頒發(fā)的“碳達峰碳中和攻堅獎”。
無(wú)論是從國家產(chǎn)業(yè)政策導向層面，還是終端客戶(hù)的需求層面，未來(lái)都不支持傳統“小散弱”企業(yè)的存在。即便是一些中等規模的企業(yè)，如果不迅速打造自己的核心競爭力，在與大象共舞的過(guò)程中，也難免被踩踏被傷害。（文章來(lái)源：中紙網(wǎng)）
