由中華紙業(yè)雜志社出品的一年一度的“中國造紙企業(yè)20強巡禮”專(zhuān)題報道，如約而至。在過(guò)去的一年里,可能是自2008年全球金融危機以來(lái)我國造紙行業(yè)經(jīng)歷的最困難的一年，全行業(yè)受到了需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等多重壓力，疊加原料結構調整、能源價(jià)格上漲、新冠疫情反復帶來(lái)的超預期等因素的沖擊，使得造紙行業(yè)成本上升，經(jīng)濟效益大幅下滑。但是，全國紙及紙制品出口業(yè)務(wù)增長(cháng)迅速，創(chuàng )歷史新高，出口增長(cháng)在一定程度上化解了階段性的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。
作為中國造紙行業(yè)發(fā)展的排頭兵，“2023中國造紙企業(yè)20強”2022年企業(yè)總收入同比2021年有所提高，增幅達4%，總營(yíng)業(yè)收入從5599.68億元上升到5827.22億元；總產(chǎn)量為7284萬(wàn)噸，同比2021年的7116.34萬(wàn)噸有所增長(cháng)。從20強企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入和總產(chǎn)量在全行業(yè)的占比情況來(lái)看，總營(yíng)業(yè)收入占比同比基本持平，維持在65.5%的水平，總產(chǎn)量占比同比2021年也變化不大，占比為58.6%。自“2019中國造紙企業(yè)20強”的上榜門(mén)檻突破60億之后，“2023中國造紙企業(yè)20強”的門(mén)檻持續提高，達到80億，在全行業(yè)整體運營(yíng)形勢復雜的情況下，以20強企業(yè)為代表的龍頭企業(yè)，繼續作為引領(lǐng)行業(yè)經(jīng)濟效益增長(cháng)的排頭兵。
中華紙業(yè)雜志社2006年開(kāi)始推出以收入排名的“中國造紙企業(yè)20強巡禮”活動(dòng)，目前該活動(dòng)已經(jīng)成為中華紙業(yè)雜志社每年定期開(kāi)展的公益宣傳活動(dòng)。本專(zhuān)題中的數據和資料，是通過(guò)對相關(guān)企業(yè)的調查了解，結合行業(yè)報告、企業(yè)公告、媒體報道等各種公開(kāi)信息組織編輯而成，也得到了相關(guān)企業(yè)的宣傳部門(mén)或企業(yè)報刊編輯部的大力支持。當然，其中不排除有遺漏或不準確的地方。希望更多的讀者朋友能持續關(guān)注支持這項活動(dòng)，提出寶貴的意見(jiàn)和建議，從而讓這項每年固定的活動(dòng)不斷與時(shí)俱進(jìn)、推陳出新。
榜單情況：20強陣容持續穩定，排名未見(jiàn)大起大落2023年的“中國造紙企業(yè)20強”的榜單入圍企業(yè)與2022年的入圍企業(yè)一樣，使得近5年以來(lái)“中國造紙企業(yè)20強”陣容較為穩定。自中華紙業(yè)雜志社從2006年開(kāi)始推出以收入排名的“中國造紙企業(yè)20強巡禮”活動(dòng)之后，特別是近10年20強榜單的企業(yè)陣容相對穩定，只在2019年，因山東泉林集團出現了一些生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題而退出，由芬歐匯川（中國）有限公司上榜，而形成了近4年較為穩定的20強榜單。
但從2023年的20強企業(yè)排名情況看，雖然總體陣容穩定，但個(gè)別企業(yè)排名上升較快。從榜單位次來(lái)看，晨鳴、玖龍、華泰、太陽(yáng)仍然穩居前四，而這個(gè)“前四強”的排名局面自2009年以來(lái)已經(jīng)穩居多年，可以說(shuō)“中國造紙企業(yè)20強”的“前四強”局面已經(jīng)形成。自2021年玖龍紙業(yè)憑借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比上年增長(cháng)17.8%的好成績(jì)，而打破了維持10余年的“前四虎”排名局面，成功躋身2021年“前四強”榜單的第2位。而在2023年的20強榜單中，玖龍雖然因經(jīng)濟和市場(chǎng)多種因素導致?tīng)I業(yè)收入同比微弱下降，但仍然穩居排行榜第2位。作為一直穩居榜首的晨鳴紙業(yè)，2023年繼續以主營(yíng)收入1026億元摘下2023年榜首，而這個(gè)成績(jì)也代表著(zhù)我們造紙企業(yè)首次突破了營(yíng)收千億大關(guān)。而華泰集團和太陽(yáng)紙業(yè)也以收入同比齊長(cháng)的好態(tài)勢排在2023年“前四強”榜單中，分別位居第3位、第4位。特別是太陽(yáng)紙業(yè)年營(yíng)業(yè)收入同比上一年增長(cháng)明顯，而前四強的營(yíng)收收入的差距也在逐步減小。
除了2023年“前四強”榜單的變化外，后面的企業(yè)排名中也存在個(gè)別企業(yè)排名上升快的現象。說(shuō)起20強企業(yè)中近幾年表現穩步突出的企業(yè)，不得不再次說(shuō)一下山鷹國際控股股份公司，自2017年由安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司更名為山鷹國際控股股份公司（后面簡(jiǎn)稱(chēng)山鷹國際）后，便在當年“中國造紙企業(yè)20強”的榜單中取得了排名第9的位次，又在2020年的榜單中收獲了第6的位次后，2021年的榜單中繼續穩步前進(jìn)，拿下了第5位的好成績(jì)。從2023年榜單中山鷹的表現來(lái)看，榜單位次依然維持第5名，年營(yíng)業(yè)收入基本與上一年持平，2023年20強榜單可以說(shuō)是穩定發(fā)展，企業(yè)排名變化幅度不大，但個(gè)別企業(yè)的年收入在2022年極具挑戰性的市場(chǎng)形勢下仍然取得了不錯的增長(cháng)，如博匯紙業(yè)、金海漿紙、亞太森博、世紀陽(yáng)光等。
分布情況：全國統一大市場(chǎng)局面進(jìn)一步加速
除了山鷹國際和中國紙業(yè)兩家公司的總部分別分布在上海和北京外（主要的生產(chǎn)基地分布在湖南、廣東、山東等地區），其他企業(yè)的總部和生產(chǎn)基地基本上都是分布于經(jīng)濟發(fā)達的華東和華南的沿海地區，區位優(yōu)勢特點(diǎn)比較明顯。山東、廣東、江蘇依然是上榜企業(yè)較多的地區，山東依然保持著(zhù)20強分布最多的省份，有6家企業(yè)，且在“前四強”中占據3家，但近兩年山東重要紙企的大型項目均紛紛選擇其他省份落戶(hù)；江蘇、廣東分別有4家和2家企業(yè)入圍。
除了山鷹國際和中國紙業(yè)兩家公司的總部分別分布在上海和北京外（主要的生產(chǎn)基地分布在湖南、廣東、山東等地區），其他企業(yè)的總部和生產(chǎn)基地基本上都是分布于經(jīng)濟發(fā)達的華東和華南的沿海地區，區位優(yōu)勢特點(diǎn)比較明顯。山東、廣東、江蘇依然是上榜企業(yè)較多的地區，山東依然保持著(zhù)20強分布最多的省份，有6家企業(yè)，且在“前四強”中占據3家，但近兩年山東重要紙企的大型項目均紛紛選擇其他省份落戶(hù)；江蘇、廣東分別有4家和2家企業(yè)入圍。
同時(shí)，20強企業(yè)大多實(shí)行了集團化管理和跨地域性投資布局，各自的生產(chǎn)基地布局互有交叉。如晨鳴、華泰在廣東都有生產(chǎn)基地，維達、恒安、中國紙業(yè)在山東有生產(chǎn)基地，博匯、玖龍、理文等在江蘇有生產(chǎn)基地等，地域性特征越來(lái)越模糊。大企業(yè)集團各自的生產(chǎn)基地除了集中分布在經(jīng)濟發(fā)達、人口密集、交通便利的珠三角、長(cháng)三角和環(huán)渤海經(jīng)濟帶外，中部（湖南、湖北、安徽、江西）和西南（四川、重慶、貴州、廣西）等地亦有生產(chǎn)基地或項目投資建設。特別是廣西，近兩年因其原料資源豐富和優(yōu)越的地理位置，成為各大造紙企業(yè)爭相入駐的市場(chǎng)，其中理文、玖龍、太陽(yáng)、金桂漿紙等企業(yè)已經(jīng)投產(chǎn)或產(chǎn)能落戶(hù)。
近年來(lái)，國內龍頭企業(yè)加快了海外投資的步伐，特別是廢紙進(jìn)口新政的實(shí)施和國內需求的下降，以及國際貿易爭端頻發(fā)，已積累了一定實(shí)力的大企業(yè)開(kāi)始以全球戰略思維來(lái)進(jìn)行新的投資布局，以更好地實(shí)現原料和產(chǎn)品在全球范圍內的資源優(yōu)化配置。這也是中國造紙企業(yè)成長(cháng)成熟的體現。如太陽(yáng)紙業(yè)的老撾“林漿紙一體化”項目目前已經(jīng)開(kāi)始助力太陽(yáng)紙業(yè)的可持續發(fā)展；山鷹集團的深耕中國、聚焦全球戰略，已經(jīng)使山鷹國際的產(chǎn)業(yè)布局遍布中國、美國、英國、瑞典、挪威等國家。即便是近幾年受疫情影響，各大企業(yè)“走出去”戰略或多或少受其影響，但據我們了解，應對市場(chǎng)艱難，各企業(yè)都有“八仙過(guò)海”各顯神通的錦囊妙計。
行業(yè)集中度：集中效益穩中微降
據國家統計局的統計數據顯示，截至2022年底全國規模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數量為2500家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8899億元，同比2021年的8551億元增長(cháng)明顯。而今年“中國造紙企業(yè)20強”的2022年收入總額為5827.22億元，同比2021年的5599.68億元有所提高，與規模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)收入總額相比占65.5%，所占比例同比持平；紙和紙板總產(chǎn)量達到了7284萬(wàn)t，占全國總產(chǎn)量的比例達到58.6%。20強企業(yè)在全行業(yè)的集中效益在穩定發(fā)展，從各大企業(yè)的年報中均看出，2022年市場(chǎng)發(fā)展形勢挑戰因素明顯，加之疫情影響，使大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理成本明顯增長(cháng)，但即便是在這種嚴峻的市場(chǎng)挑戰面前，20強企業(yè)的發(fā)展總態(tài)勢依然優(yōu)勢保持。
行業(yè)集中度：集中效益穩中微降
據國家統計局的統計數據顯示，截至2022年底全國規模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數量為2500家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8899億元，同比2021年的8551億元增長(cháng)明顯。而今年“中國造紙企業(yè)20強”的2022年收入總額為5827.22億元，同比2021年的5599.68億元有所提高，與規模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)收入總額相比占65.5%，所占比例同比持平；紙和紙板總產(chǎn)量達到了7284萬(wàn)t，占全國總產(chǎn)量的比例達到58.6%。20強企業(yè)在全行業(yè)的集中效益在穩定發(fā)展，從各大企業(yè)的年報中均看出，2022年市場(chǎng)發(fā)展形勢挑戰因素明顯，加之疫情影響，使大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理成本明顯增長(cháng)，但即便是在這種嚴峻的市場(chǎng)挑戰面前，20強企業(yè)的發(fā)展總態(tài)勢依然優(yōu)勢保持。
與上年榜單相比，今年榜單中收入過(guò)百億的企業(yè)達到了15家，與上一年相比減少了1家；過(guò)200億的企業(yè)有8家，與上一年持平，同時(shí)榜單中前四強均突破了700億。15家“百億+”企業(yè)收入總額為5374.85億元，占20強營(yíng)收總額的比例為92.24%，占全國總營(yíng)收的比例約為60.4%；8家“二百億+”企業(yè)收入總額為4412.24億元，占20強營(yíng)收總額的比例為75.7%，占全國總營(yíng)收的比例約為49.6%。
晨鳴、玖龍、華泰、太陽(yáng)這4家企業(yè)自2009年以來(lái)一直穩居榜單前4位，加上未按照集團總量統計的APP（中國）（其旗下有寧波亞漿、金紅葉、金海、金東、金桂、博匯，均為上榜20強企業(yè)），隨著(zhù)2020年APP對博匯的成功收購，APP（中國）旗下的“五大”豪門(mén)也變成了六大“豪門(mén)”，而這“六大”豪門(mén)的2022年營(yíng)收總量超過(guò)727億，紙和紙板總產(chǎn)量約為1210.7萬(wàn)t。
2022年全國造紙行業(yè)在產(chǎn)量和主營(yíng)收入等主要生產(chǎn)和經(jīng)濟指標均取得了穩定發(fā)展。從20強主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)看，內部分化依然比較明顯，甚至這種分化的勢頭在加劇，今年20強的前面15強是“百億+”企業(yè)，而正是這部分企業(yè)帶動(dòng)了今年的20強規模上升明顯，也逐漸形成了強者更強的局面。
20強企業(yè)整體上在2022年保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，總收入和總產(chǎn)量雙雙增長(cháng)。但值得注意的是，個(gè)別20強企業(yè)也出現了收入下降，尤其是不久前公布的上市公司2023年上半年年報顯示，不少大企業(yè)的經(jīng)濟效益指標繼續出現了同比下降，顯然2023年需要造紙企業(yè)審慎投資擴產(chǎn)，增強創(chuàng )新能力和抗風(fēng)險能力，實(shí)現新舊動(dòng)能轉換，真正實(shí)現可持續的高質(zhì)量發(fā)展。尤其20強企業(yè)的技術(shù)裝備水平、環(huán)保水平普遍要高于行業(yè)整體水平，代表著(zhù)行業(yè)的先進(jìn)產(chǎn)能和發(fā)展方向，對于行業(yè)供給側結構性改革、調整升級和高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮核心作用，產(chǎn)生重大影響。在行業(yè)困難較多的關(guān)鍵時(shí)刻，更要發(fā)揮好中流砥柱的領(lǐng)軍作用。
20強門(mén)檻持續上升，榜首提高，榜首主營(yíng)業(yè)務(wù)收入首次破億
2023年“中國造紙企業(yè)20強”的門(mén)檻同比上一年有所提高，排名在第20位的金桂漿紙也實(shí)現了主營(yíng)業(yè)務(wù)83.21億元，同比上一年的72.4億元門(mén)檻持續上升。2023年“百億元俱樂(lè )部”的數量與上一年基本持平，“百億+”企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比也穩定發(fā)展，說(shuō)明頭部企業(yè)的優(yōu)勢繼續保持；位居榜首的晨鳴紙業(yè)集團從營(yíng)業(yè)收入指標來(lái)看繼續實(shí)現強勢發(fā)展，以與2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入998億元相比同比實(shí)現繼續發(fā)展，達到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1026億元，首次實(shí)現了千億元大關(guān)的突破。
2023年的20強企業(yè)的平均規模相比上一年有所上升，平均收入為291.36億元，比上年的279.98億元上升了11億元。而平均規模的提高，主要來(lái)自于頭部企業(yè)的強勢拉動(dòng)。結合行業(yè)目前形勢及20強企業(yè)發(fā)布的2023年上半年報，預計2024年“中國造紙企業(yè)20強”的榜單可能會(huì )出現波動(dòng)，上榜門(mén)檻、全行業(yè)的集中度及榜首的營(yíng)業(yè)收入等指標或許在今年的水平上略有下降。（文章來(lái)源：中華紙業(yè)雜志社）
